激光打標(biāo)的效應(yīng)是通過表面物質(zhì)的蒸發(fā)露出深層物質(zhì)，或者是通過光能燒掉部分物質(zhì)，顯出所需刻蝕的圖形、文字。大多數(shù)金屬都可以采用激光打標(biāo)機(jī)進(jìn)行標(biāo)記，但是根據(jù)需求效果的不同，一般可分為淺雕和深雕兩種，也可稱打標(biāo)和雕刻，大多數(shù)的金屬材料打標(biāo)屬于淺雕，在金屬表面燒蝕出微米以上深度的線條，雕刻深度為5～25，寬度可以幾微米至幾十微米。
激光打標(biāo)機(jī)技術(shù)是激光技術(shù)和激光產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用最早的激光設(shè)備之一，全球激光打標(biāo)／雕刻龍頭Gravotech在1995年便進(jìn)入激光雕刻市場，2000年進(jìn)入CO2打標(biāo)機(jī)市場；成立于1996年的大族激光，最早靠紐扣激光打標(biāo)機(jī)起家，目前大族激光已是我國激光設(shè)備和激光打標(biāo)機(jī)行業(yè)的龍頭企業(yè)之一。經(jīng)過數(shù)十年的激光打標(biāo)機(jī)技術(shù)應(yīng)用與發(fā)展，我國絕大多數(shù)激光打標(biāo)機(jī)企業(yè)已掌握激光打標(biāo)技術(shù)。
近年來，受益于全球主要經(jīng)濟(jì)體快速發(fā)展和激光器及激光器件技術(shù)進(jìn)步、激光打標(biāo)行業(yè)下游材料加工、通信、醫(yī)療、儀器儀表等領(lǐng)域需求快速增長，2014-2018年全球激光打標(biāo)機(jī)市場迎來快速發(fā)展時(shí)期，以收入計(jì)算的復(fù)合年增長率達(dá)到5％，市場規(guī)模達(dá)到歷史高位的24.91億美元。
2019年在貿(mào)易局勢緊張、金融動(dòng)蕩、部分產(chǎn)業(yè)周期調(diào)整和地緣政治緊張局勢升級(jí)的影響下，2019年全球經(jīng)濟(jì)降至近10年來新低，同時(shí)激光打標(biāo)機(jī)下游應(yīng)用的汽車、消費(fèi)電子等行業(yè)市場增速同比下降。在汽車市場，從主力國家代表的世界銷量看， 2019年的汽車銷量9032萬臺(tái)，同比下降3％。在消費(fèi)電子大市場， 2019年全球智能手機(jī)出貨量為13.71億部，同比下降2.3％。隨著下游汽車、消費(fèi)電子等行業(yè)對激光打標(biāo)機(jī)設(shè)備需求進(jìn)一步減少，導(dǎo)致全球激光器市場，激光打標(biāo)設(shè)備市場競爭激烈，2019年全球激光打標(biāo)機(jī)市場IPG、銳科激光、創(chuàng)鑫激光、Gravotech 、videojet、Telesis、大族激光、華工科技不斷下調(diào)激光器和激光設(shè)備出貨價(jià)格，導(dǎo)致2019年全球激光打標(biāo)機(jī)市場規(guī)模首次下滑，2019年全球激光打標(biāo)機(jī)市場規(guī)模為21.73美元，同比下降12.77％。
圖表 1 2014-2019年全球激光標(biāo)機(jī)市場規(guī)模及增長情況
數(shù)據(jù)來源：OFweek產(chǎn)業(yè)研究院
使用低功率光纖激光器、CO2激光器和半導(dǎo)體激光器為主的激光打標(biāo)機(jī)市場是全球激光行業(yè)發(fā)展最早，最為成熟市場之一，市場滲透率也遠(yuǎn)大于激光切割和激光焊接設(shè)備等市場，全球激光打標(biāo)機(jī)行業(yè)已經(jīng)步入成熟期，但是在全球新興體國家的中國、印度、印尼等亞太地區(qū)以及非洲、南美等國家仍處于快速成長期，全球激光打標(biāo)機(jī)產(chǎn)銷量走勢與全球激光打標(biāo)機(jī)市場規(guī)模走勢類似，受到激光器、激光設(shè)備企業(yè)和下游材料加工、通信、醫(yī)療、儀器儀表等領(lǐng)域需求下降影響，2019年全球激光打標(biāo)機(jī)產(chǎn)銷量首次下滑，2019年全球激光打標(biāo)機(jī)產(chǎn)銷量分別是42.8萬臺(tái)和39.67萬。
全球激光打標(biāo)機(jī)產(chǎn)業(yè)市場集中度分析
截止2019年年底，全球激光打標(biāo)機(jī)企業(yè)有5000多家，但是激光打標(biāo)機(jī)企業(yè)年收入超過5000萬美元的只有Gravotech 、videojet、Telesis、Trotec、FOBA、Coherent-Rofin等少數(shù)企業(yè)，市場集中度仍偏低。
截止2019年年底，我國有生產(chǎn)、銷售激光打標(biāo)機(jī)企業(yè)有大大小小的激光打標(biāo)設(shè)備廠商2000多家，其中打標(biāo)機(jī)收入超過1億元企業(yè)只有華工科技、大族激光、飛全激光、廣東碼清、創(chuàng)可激光、濟(jì)南邦德激光、昆太激光等少數(shù)幾家企業(yè)，激光打標(biāo)機(jī)產(chǎn)業(yè)市場集中度較低。未來，隨著激光打標(biāo)機(jī)產(chǎn)業(yè)市場競爭的加劇以及龍頭企業(yè)的規(guī)模效益、品牌效益的提升，我國激光打標(biāo)機(jī)產(chǎn)業(yè)市場集中度將會(huì)進(jìn)一步提升。
全球激光打標(biāo)機(jī)產(chǎn)品發(fā)展趨勢
激光打標(biāo)機(jī)產(chǎn)品經(jīng)過數(shù)十年發(fā)展，激光打標(biāo)機(jī)已經(jīng)廣泛應(yīng)用于食品、醫(yī)藥、農(nóng)產(chǎn)品、3C、電工電器通訊產(chǎn)品、衛(wèi)浴潔具、工具配件、刀具眼鏡鐘表、珠寶首飾、汽車配件、箱包飾扣、炊具、不銹鋼制品等經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域，未來隨著全球激光器和激光打標(biāo)機(jī)企業(yè)在技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品上不斷突破以及市場的快速發(fā)展，激光打標(biāo)機(jī)產(chǎn)品類型將會(huì)進(jìn)一步豐富；激光打標(biāo)機(jī)產(chǎn)品價(jià)格將會(huì)進(jìn)一步下降；激光打標(biāo)機(jī)產(chǎn)品市場滲透率將會(huì)進(jìn)一步提高。
1、激光打標(biāo)機(jī)產(chǎn)品類型將會(huì)進(jìn)一步豐富
從激光打標(biāo)激光器類型上來看，目前激光打標(biāo)機(jī)市場主要產(chǎn)品為CO2激光打標(biāo)機(jī)、半導(dǎo)體激光打標(biāo)機(jī)、光纖激光打標(biāo)機(jī)、紫外激光打標(biāo)機(jī)等產(chǎn)品。從激光打標(biāo)產(chǎn)品形態(tài)上來看，目前激光打標(biāo)機(jī)市場主要產(chǎn)品為臺(tái)式激光打標(biāo)機(jī)、便攜式激光打標(biāo)機(jī)、飛行激光打標(biāo)機(jī)等。未來隨著全球激光打標(biāo)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在技術(shù)、產(chǎn)品研發(fā)上不斷進(jìn)步與突破，激光打標(biāo)市場將會(huì)出現(xiàn)越來越多的超快激光打標(biāo)機(jī)、綠光激光打標(biāo)機(jī)、3D激光打標(biāo)機(jī)等更加豐富的激光打標(biāo)機(jī)產(chǎn)品，為下游終端應(yīng)用客戶提供更加廣泛的產(chǎn)品選擇。
2、激光打標(biāo)機(jī)產(chǎn)品價(jià)格將會(huì)進(jìn)一步下降
由于全球激光打標(biāo)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在脈沖激光器、振鏡、激光打標(biāo)卡等激光打標(biāo)機(jī)關(guān)鍵部件制造效率提升和成本降低以及激光打標(biāo)機(jī)市場的加劇，全球激光打標(biāo)機(jī)產(chǎn)品價(jià)格不斷降低，5000美元以下激光打標(biāo)機(jī)已經(jīng)是全球主流產(chǎn)品價(jià)格，我國激光打標(biāo)市場上價(jià)格戰(zhàn)則更為激烈，以20W光纖激光打標(biāo)機(jī)為例，標(biāo)準(zhǔn)打標(biāo)機(jī)設(shè)備價(jià)格在1.5萬到3萬元不等，多數(shù)廠商報(bào)價(jià)都在2萬左右，行業(yè)競爭進(jìn)入白熱化階段。未來，隨著全球越來越多的激光器和激光設(shè)備企業(yè)上市，企業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)大激光打標(biāo)機(jī)零部件，激光打標(biāo)機(jī)零部件及激光打標(biāo)機(jī)產(chǎn)能的進(jìn)一步提高，未來全球激光打標(biāo)機(jī)產(chǎn)品價(jià)格將會(huì)進(jìn)一步下降。
3、激光打標(biāo)機(jī)產(chǎn)品市場滲透率將會(huì)進(jìn)一步提高
激光行業(yè)發(fā)展前景廣闊，越來越多的競爭者進(jìn)入并發(fā)展壯大，特別是在行業(yè)門檻較低的激光打標(biāo)機(jī)市場，同時(shí)大型激光打標(biāo)機(jī)廠商迫于競爭壓力，在努力提升產(chǎn)品性能和附加值同時(shí)，不斷擴(kuò)大產(chǎn)品區(qū)域銷售范圍和行業(yè)下游客戶的市場滲透率，企業(yè)的銷售網(wǎng)絡(luò)愈加廣泛。未來，隨著越來越多的企業(yè)進(jìn)入激光打標(biāo)機(jī)行業(yè)，以及激光打標(biāo)機(jī)企業(yè)銷售努力提升，市場的不斷滲透，銷售渠道的下沉，全球激光打標(biāo)機(jī)產(chǎn)品市場滲透率將會(huì)進(jìn)一步提高。
全球激光打標(biāo)機(jī)行業(yè)市場前景
從競爭激烈程度來看，激光打標(biāo)機(jī)市場似乎已經(jīng)變成一片紅海，價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)打了多年，行業(yè)利潤空間持續(xù)拉低。但是從終端市場整體需求來看，隨著激光打標(biāo)機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域的逐步拓展，加之脈沖激光器和光柵光纖等零部件企業(yè)產(chǎn)能和實(shí)力提升，打標(biāo)機(jī)成本持續(xù)降低，激光打標(biāo)機(jī)市場需求獲得更大的激發(fā)和釋放，上游激光器整體出貨量和下游激光打標(biāo)設(shè)備市場將保持在不斷增長。
雖然2020年因?yàn)橐咔閬硪u，激光打標(biāo)上游供應(yīng)鏈?zhǔn)艿接绊?，下游需求進(jìn)一步萎縮，全球市場規(guī)模預(yù)計(jì)將會(huì)進(jìn)一步下降。但是在未來幾年終端需求方面，隨著5G通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展和新能源汽車快速發(fā)展，全球消費(fèi)電子、物聯(lián)網(wǎng)、家居、汽車產(chǎn)業(yè)對激光打標(biāo)機(jī)需求將會(huì)進(jìn)一步釋放，激光打標(biāo)機(jī)在各行業(yè)滲透率將進(jìn)一步提高，市場需求驅(qū)動(dòng)力依然強(qiáng)勁。預(yù)計(jì)未來五年年，全球激光打標(biāo)機(jī)市場規(guī)模將會(huì)進(jìn)一步增長，到2025年，全球激光打標(biāo)機(jī)市場規(guī)模將達(dá)到25.03億美元。
圖表2 2020－2025年全球激光打標(biāo)機(jī)市場規(guī)模預(yù)測
數(shù)據(jù)來源：OFweek產(chǎn)業(yè)研究院
而面對巨大的市場前景和競爭壓力并存的激光打標(biāo)機(jī)市場，越來越多的競爭者進(jìn)入激光打標(biāo)機(jī)市場，激光打標(biāo)機(jī)企業(yè)想成為最后的贏家，必須加強(qiáng)自身綜合競爭力，在激光打標(biāo)關(guān)鍵器件和軟件方面增強(qiáng)產(chǎn)品性能、功能的同時(shí)進(jìn)一步降低產(chǎn)品價(jià)格和使用成本；深入研發(fā)激光打標(biāo)／雕刻機(jī)在工業(yè)制造、醫(yī)療、航空等領(lǐng)域具體工藝應(yīng)用；完善售后服務(wù)能力；加快企業(yè)向智能制造設(shè)備集成商轉(zhuǎn)變；推動(dòng)企業(yè)打標(biāo)、切割、焊接產(chǎn)品多元化業(yè)務(wù)；順應(yīng)市場向發(fā)展中國家和渠道下沉的趨勢，加強(qiáng)市場開拓能力，進(jìn)一步推動(dòng)企業(yè)邁向新的臺(tái)階。
